今天跟大家聊聊军工：
这个行业，大家应该不陌生；
在印巴空战之后，老梅就反复强调军工，当时谁都知道军工好，但是后来印巴的情绪结束后，成飞集成/中航成飞等开始杀跌，带动军工行业调整：
在印巴情绪结束后的下跌的5月下旬，老梅出了一期文章：《为什么军工的机会没有结束》，并在文中鼓励大家参与军工ETF，在小范围内甚至精细化的提示了军工行业企稳；
军工我是这么干的；
稀土我也是这么干的；
为什么呢？
任何行情在初期需要主观；
在中期则需要客观看市场；
初期主观，就是敢于结合其基本面逻辑，对其中长期趋势下判断，譬如军工我就讲过，是时代的需要，所以跌的时候我们敢于判断其还值得关注，稀土也是；
但到了中期，则需要根据盘面来看，寻找锚定，去感知行业趋势是否结束，而这个锚定如果是行业拔估值逻辑，那就看权重，权重趋势没破坏，就可以继续看好；
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而市值最大的重装平台近期都还是上升趋势；
所以军工行业还有望持续；
这也是为什么我在圈内反复强调军工没有结束的原因；而今天圈内从5月以来就重点跟踪的歼30、无人机标的都新高了；
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军工接下来可能进入到了“冲刺阶段”；
因为预期是9月份的重要仪式；
但不要认为冲刺阶段，就不美妙，冲刺阶段反而是最美妙的阶段，因为冲刺段往往加速，且冲刺段市场偏爱小票，因为权重估值已经拔起来了，且随便一个波动的市值抵小票的总市值，因此，机构也愿意在这个阶段做小票；
但是小票也要讲逻辑：
那么接下来什么军工方向的逻辑容易出彩？
老梅认为是无人装备；
因为权重标的都是历来战争的主角，但是无人设备是未来的主角；
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不要看现在无人装备也涨起来了，但是相较于传统军装市值，无人装备的市值依然很低；
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无人装备分为几个大类别：无人机、无人艇、机器狼、机器狗、无人装甲车等
我讲一下里面的国家队；
首先是无人机：航天系是【航天彩虹】、中航系是【中无人机】，其实民营企业里面也有一家，老梅也在小范围内讲过，因为基本面不好，就不说了；
其次是无人艇：中船系的【中国海防】；
机器狼与机器狗的区别在于协同作战和单打独斗；
所以机器狼的技术含量更高，据说现在机器狼正以每批50台规模运抵西部战区，未来有望达到百万级别，而机器狼的主要单位是：兵装集团的【建设工业】；
机器狗和无人坦克，则比较多，主要是兵装集团的【内蒙一机】，民营的【晶品特装】；
由于像机器狼是协同作战，以及无人装备都需要一些指挥；
美国有两家军工+AI企业：
Palantir：AI大数据情报分析等；
Anduril：AI指控无人装备集群作战等；
两者旨在打造AI+无人智能军团；
而Anduril的A股对标就是【科思科技】
无人装备所涉及到的标的和个股太多；
但军工行业的中小票有望进入到唱戏的阶段；
锚定总装平台趋势，看小票。
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